Командир орков рассказывает своим солдатам о новой интересной игре «Вкусные хоббитсы», где каждый может оказаться переодетым хоббитом. Он предлагает им найти настоящих хоббитов, обещая награду тому, кто их найдет. Однако, когда первый отряд приводит к нему орка, приклеенного кроличьими шкурами, командир обезглавливает его за ложь. В это время, назгулы ищут хоббитов, и один из них убивает командира.